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    上交所已经受理中国3d打印龙头企业杭州先临三维的科创板IPO申请融资8.14亿

    www.3ddyjsw.com | 发布:05-10 | 编辑: 3D打印技术网 | [点击收藏本文]

    2019年5月10日,3D打印技术网了解到,上交所已经受理杭州先临三维的科创板IPO申请。根据招股说明书显示,本次先临三维拟融资8.14亿,将会用到四大方面:

    一、面向高端制造的金属3D打印装备及工艺 技术研发及产业化

    二、面向齿科精准医疗的3D数字化与3D打印系统研发及产业化

    三、面向定制消费的3D数字化和3D打印系统研发及产业化

    四、3D数字化与3D打印智能软件及算法技术研发

    先临三维拟在科创板上市图

    在科创板官网显示,先临三维处于已受理状态。

    科创板官网显示先临三维处于已受理状态截图

    本次发行基本情况

    本次先临不超过 10,410.00 万股(未考虑公司本次发行的超额 配售选择权);不超过 11,971.50 万股(若公司全 额行使本次发行的超额配 售选择权)

    发行后总股本不超过 41,640.00 万股(未考虑公司本次发行的超额配售选择 权);不超过 43,201.50万股(若公司全额行使本次发行的超额配售 选择权)

    先临三维配售图

    募集资金用途

    本次发行募集资金扣除发行费用后,将投入以下项目:

    先临三维募集资金用途图

    上述项目预计使用募集资金81,430.00万元。如未发生重大的不可预测的市 场变化,本次拟公开发行股票募集的资金将根据项目实施进度和轻重缓急进行投 资。如果实际募集资金不能满足上述项目的投资需要,资金缺口公司将通过自筹 方式解决。若实际募集资金超过项目所需资金,超出部分将用于与主营业务相关 的其他用途。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述项目需在本次募集资金到 位前先期进行投入的,公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到 位后,公司再以募集资金置换前期自筹资金投入。

    先临三维基本情况

    先临三维基本情况图

    2018年度公司净利润为负,从会计项目看主要原因是研发费用较大、部分 子公司实施股权激励产生的股份支付金额较大、计提商誉减值与无形资产减值等 原因所致。报告期内,上述事项涉及的金额如下:

    先临三维2018年度公司净利润图

    从核算主体看,主要原因是捷诺飞与先临云打印持续亏损。报告期内,相关 主体的净利润金额如下:

    先临三维数据报表图

    发行人主营业务经营情况

    增材制造是以数字模型为基础将材料逐层堆积制造出实体物品的新兴制造 技术,实现了制造从等材、减材到增材的重大转变,对传统的工艺流程、生产线、 工厂模式、产业链组合产生深刻影响,是制造业有代表性的颠覆性技术。增材制 造产业的做强做大将为制造强国建设提供有力支撑,为经济发展注入新动能。增 材制造产业主要涵盖3D数字化设备、3D数据处理设计软件、3D打印设备、3D打印材料、3D打印服务等环节。

    (1)公司是拥有自主研发的“从3D数字化数据设计到3D打印直接制造” 的软硬件一体化完整技术链的科技创新企业

    公司主营业务为3D数字化与3D打印设备及相关智能软件的研发、生产、 销售。经过十余年的发展,公司现已拥有3D数字化和3D打印设备两大核心产 品线,提供数字化、定制化、智能化的“3D数字化—智能设计—3D打印”智能 制造完整解决方案,应用于高端制造、精准医疗、定制消费和启智教育等四大领 域。

    先临三维从3d数字化数据设计到3d打印直接制造图

    公司3D数字化和3D打印技术产品发展情况如下:

    先临三维3d打印技术产品发展情况图

    (2)公司为国内行业龙头企业,在国内同行业中销售收入排名第一,正致 力于成为具有全球影响力的3D数字化和3D打印技术企业

    公司始终将技术创新视为企业的核心竞争力,积极将研发成果向产业化转变, 专注于实现复杂结构产品的柔性化生产,助力制造业高质量发展,让个性化产品 走进亿万家庭,引领中高端消费。公司及下属子公司较早自主研制出国内商业化 应用的白光工业3d扫描仪、手持3d扫描仪、齿科桌面3d扫描仪、鞋底 SLS3d打印机、金属3d打印机、生物3d打印机。报告期内公司累计销售自主研发的3D数字化设备2 万余台、3D打印设备 1 万余台,其中,金属3d打印机累计销 售 67 台,18%的金属3d打印机出口意大利、德国、法国、韩国等境外国家或地 区。

    报告期内,公司主要产品和服务的收入与毛利率情况如下表所示:

    先临三维3d打印收入与毛利率情况图

    公司近年来已成长为技术能力强、产品应用领域广泛的国内行业龙头企业, 根据 IDC 出具的《Worldwide3DScanner Forecast(2018-2022)》报告,公司是全 球知名的在3D数字化和3D打印市场都发挥着重要作用的公司,根据赛瑞研究 出具的《3D打印行业研究报告(2018)》,公司在国内同行业中销售收入排名第 一。

    先临三维销售收入排名图

    2017年全球前十大3D打印厂商营业收入

    发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略

    1、发行人技术先进性

    (1)公司技术实力突出,拥有29项3D数字化和3D打印核心技术,3D数字化技术处于国际先进水平,3D打印技术处于国内领先水平

    公司是我国“白光三维测量系统”行业标准牵头起草单位,牵头承担了“大 尺寸粉末床激光选区熔化增材制造工艺与装备研发”、“面向活体器械的功能材料 与高通量集成化生物3D打印技术开发”(由捷诺飞承担)等国家重点研发计划 项目,并承担了“863 计划”等其他10余项国家、省、市重要科技项目。

    截至2018年12月31日,公司拥有授权专利314项(其中授权发明专利77项),软件著作权119项;2019年一季度,公司新增授权发明专利7项,并有145项境内发明专利及21项境外发明专利合计166项境内外发明专利处于受理阶段。 此外,截至本招股书签署日,捷诺飞已由公司控股子公司转为参股子公司。截至2018年12月31日,捷诺飞拥有授权专利 77 项(其中授权发明专利27项),软 件著作权5项;2019年一季度,捷诺飞新增授权发明专利2 项,并有22项境内 发明专利及2项境外发明专利合计24 项境内外发明专利处于受理阶段。

    公司拥有22项3D数字化和3D打印核心技术,公司3D数字化和3D打印 技术的主攻方向和拥有核心技术情况如下:

    先临三维主攻方向和拥有核心技术图1

    先临三维主攻方向和拥有核心技术图2

    (2)公司软硬件研发团队强大,研发体系完善,报告期内研发投入合计占 营业收入比例达22.47%

    截至2018年12月31日,公司拥有研发人员401名,占员工人数43.73%, 其中博士18人、硕士102人,涵盖机器视觉、图形学、软件、光学、机械、电 子、控制及自动化、材料学、生物医学等专业领域,其中软件专业背景人员110人。报告期内,公司研发投入合计31,719.30万元,占营业收入22.47%。

    公司的研发架构体系可分为四个部分,基础软硬件研发、产品软硬件研发、 技术应用工艺参数研发及研发公共支撑平台。基础软硬件研发包括基础软件、基 础硬件研发,主要进行前沿技术研究、技术战略规划、技术原型、核心器件、核 心算法及关键软件研发;产品软硬件研发包括金属3D打印系统研发、非金属3D打印系统研发、3D数字化系统研发、3D检测系统研发、3D软件及3D打印云 平台研发;技术应用工艺参数研发包括金属、非金属打印工艺应用研发、齿科工 艺应用研发、个性化定制应用方案研发、新产品设计研发应用方案研发、3D检 测应用方案研发。此外,公司还建立了研发公共支撑平台,包含知识产权及技术 发展平台、产品测试及设计仿真平台、质量控制平台(含实验室)。

    先临三维研发架构体系图

    2、发行人模式创新情况 公司的业务模式区别于同行业公司的主要创新体现在五个方面。

    (1)坚持从“数据设计到制造”的软硬件一体化完整技术链条

    公司拥有“从3D数字化数据设计到3D打印直接制造”的软硬件一体化完 整技术链条,打通3D数字化、3D打印两个业务板块,并具备自主研发的软件 技术,可为客户提供“3D数字化—智能设计—3D打印”完整解决方案,满足客 户全面、个性化需求,在行业中具备独特的竞争优势。未来,公司将通过自主研 发进一步提升3D数字化、3D打印软硬件技术水平,并开发智能设计环节中面 向各应用领域的软件技术。

    (2)坚持深化产品垂直应用

    公司产品垂直应用深入,可为高端制造、精准医疗、定制消费、启智教育等 领域客户提供完整的3D数字化及3D打印产品解决方案。公司已在多个应用领 域积累先发优势,随着未来3D数字化、3D打印普及化程度的提升,各应用领 域市场规模将持续增长。未来,公司将继续抓住市场机遇,积极深化及扩大在终 端应用场景的广泛布局。

    (3)坚持面向最终产品直接制造的3D打印业务方向

    公司坚持发展高附加值的面向最终产品直接制造的3D打印业务方向,以金属3D打印和面向直接制造的非金属3D打印为发展重点,这一方向符合3D打 印行业的产业化应用趋势,可全面用于制造业数字化、智能化、定制化生产。未 来,公司将继续提升金属3D打印、面向直接制造的非金属3D打印技术水平, 并持续开发新产品。

    (4)坚持面向高品质3D数据的3D数字化业务方向

    公司坚持发展基于计算机视觉的高品质3D数据的3D数字化业务。在制造 业数字化和数字经济大发展的背景下,公司不断研发面向不同应用场景的3D数 字化产品及软件,提供高精度、普及化的3D数字模型获取与生成技术。公司亦 是业内少数兼具便携式移动扫描和高精度固定扫描研发及量产能力的公司。未来, 公司将进一步提升3D数字化产品性能、扩大应用场景,并通过提供软件增值服 务探索更多商业化机会。

    (5)坚持全球化运营

    公司坚持全球化运营,自主研发产品技术水平及产品品质受到国际客户认可。 报告期内,公司海外销售占比持续提高,2018年海外销售金额达13,449.25万元, 收入占比达33.61%,产品主要销往欧美发达国家。公司已在德国斯图加特、美 国旧金山等地设立子公司。未来,公司将进一步拓展海外市场,提升全球化运营 能力,海外销售比例预计将进一步提升。

    报告期内,公司境外主营业务构成如下表所示:

    先临三维公司境外主营业务构成图

    3、研发技术产业化情况

    公司的3D数字化系统自主设备、3D打印系统自主设备及提供3D打印服务均采用了公司的核心技术。公司提供的产品和服务在高端制造、精准医疗、定制消费、启智教育、政府平台领域广泛应用。

    在高端制造领域,公司提供的产品和服务可用于航空航天、汽车工业、金属 模具和机械能源等行业,如航空航天领域的拓扑优化减重支架制造,汽车工业领 域的精密测量、快速打样等。在精准医疗领域,公司提供的产品和服务可用于齿 科、康复医疗、骨科等行业,如齿科的种植、修复、正畸,康复医疗领域的矫形 器及假肢外壳制造等。在定制消费领域,公司提供的产品和服务可用于个性化消 费品的定制设计和直接制造,包括运动鞋、珠宝、首饰、文创艺术品等。在启智 教育领域,公司提供的产品和服务可用于青少年 STEM 启智教育与创客实践。

    报告期内,按应用领域划分,公司主营业务收入构成如下表所示:

    先临三维主营业务收入构成图

    注:报告期内,公司积极进行业务升级转型,逐步明确聚焦高端制造、精准医疗、定制 消费与启智教育四大应用领域,降低政府平台合作业务规模。故政府平台合作业务收入在报 告期内持续大幅下滑,并影响了公司的主营业务整体收入增速。

    4、发行人未来发展战略

    公司致力于成为具有全球影响力的3D数字化和3D打印技术企业。以实现 复杂结构产品的柔性化生产,助力制造业高质量发展,让个性化产品走进亿万家 庭,引领中高端消费为使命。深化在高端制造、精准医疗、定制消费等领域的应 用,力争在3D数字化与3D打印技术的领先性和独特性方面取得全球范围内重 要地位,成为技术具有国际先进性,团队具备国际视野和技术专长,管理与品质 体系符合国际标准,总部位于中国的优秀跨国企业。

    公司将继续坚持研发以“3D数字化—智能设计—3D打印”软硬件一体化的 技术和产品方案,坚持面向最终产品直接制造的3D打印业务方向,坚持面向高品质3D数据构建的3D数字化业务方向,坚持深化产品垂直应用,坚持全球化 运营,公司3D数字化产品将继续向着高品质3D数据建模和高精度3D检测方 向发展,3D打印产品将继续向着高性能最终产品直接制造方向发展。公司产品 向着高精度、自动化、无线化、云端计算、模块化、智能化、面向特定垂直应用 深度融合方向发展。

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